グザヴィエ・ドラン長編監督3作目のラブストーリー。心と身体の不一致に苦しむ男性と、事実を打ち明けられた恋人との愛を綴る。
モントリオール在住の国語教師ロランスは、生徒からの信頼も厚く、恋人フレッドとの関係も良好だった。しかし30歳の誕生日に、自分はずっと女性になりたいと思っていたことを彼女に告白する。突然のカミングアウトに動揺し、混乱するフレッドだが、ロランスを理解しようとする。友人たちは受け入れてくれるものの、ロランスは職場で精神病とみなされて解雇され、母親からも拒絶される。次第にフレッドとの関係にも亀裂が入る…。
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